گروهی از مردم در یک سالن سینما در برلین غربی گرفتار می‌شوند که توسط شیاطین حریص تسخیر شده است؛ شیاطینی که شروع به کشتن و تسخیر انسان‌ها یکی پس از دیگری می‌کنند و به این ترتیب تعداد خود را افزایش می‌دهند.

برونو، آهنگساز نوظهور سینما، استخدام شده است تا موسیقی متن یک فیلم ترسناک جدید را بنویسد. پس از نقل مکان به یک ویلای منزوی، با شروع قتل‌های یک قاتل بی‌رحم که هر کسی را که به ملاقات برونو می‌آید از دم تیغ می‌گذراند، زندگی واقعی شروع به تقلید از هنر می‌کند.

یک امپراتور جوان و مجنون متوجه می‌شود که عشقش به وحشی‌گری و تحقیر، تنها با عطش او برای باکره‌های برده، انتقام‌های بی‌رحمانه، اعمال افراطی «اسب‌بازی» و فراتر از آن برابری می‌کند.